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鹏博士综合实力具竞争优势买入评级

发布时间:2019-07-18 22:23:52

鹏博士:综合实力具竞争优势 买入评级

鹏博士是我们“云计算与互联服务”专题研究的组成部分。我们认为短期公司具有较好的投资机会。但需要关注业绩波动与估值风险。

行业高成长性是推动鹏博士获得高速增长的核心原因。

我国民渗透率低凸显我国互联的发展空间,未来我国民数量增长依然保持快速增长态势;

络视频、络电视与络游戏等流媒体的不断涌现推动互联市场需求的多元化,从而对IDC/CDN 业务提出更高需求。我们认为未来这两类市场将保持高速增长态势,而增值业务高速增长更是其中亮点。

政府对“平安中国”的需求以及中国城市安防系统存在性能较低、覆盖面不足与使用率较低的现状共同推动城市安防市场的高速成长;

我们建议投资者从综合服务能力与先发优势来认识鹏博士的竞争优势。

公司具有丰富的带宽资源、雄厚的资金优势与客户优势,这些优势支持其在行业高增长背景下获得良好的业绩表现。

而这些资源又可互通有无。强大的数据中心支持了其带宽接入业务由项目实施专项收费服务。更确保了企业在做安防项目可以通过一站式服务,从而获得更有附加值的数据服务业务。

我们预测2009~2011 年公司实现净利润223.64、347.95 和520.69 百万元,同比分别增长28.76%、55.58%和49.64%,EPS 分别为0.163、0.254 和0.380 元。

综合国内上市公司,我们认为公司竞争力高于行业,结合相对估值与估值,我们给予12.98 元目标价位,给予“买入”评级,但注意估值风险。

机构来源:国金证券

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