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两高铁部件晋企估值或大幅提升

发布时间:2020-09-25 20:05:07
两高铁部件晋企估值或大幅提升 昨天(12月8日)受第七届世界高速铁路大会在北京召开影响,高铁概念领涨各路板块,再次成为市场议论的焦点。 然而,当大家热议中国南车(601766,股吧)、中国北车(601299,股吧)的时候,却有部分机构投资者把目光与资金投向了高速列车关键部件高速车轮对的生产商,太原重工(600169,股吧)(600169,收盘价18.56元)和晋西车轴(600495,股吧)(600495,收盘价13.70元)。 待国标出台迎快速发展机会 据资料显示,目前我国在建的高铁项目所需的高速铁路轴承与车轮全部依赖进口。这不是因为国内企业在核心技术上的问题,而是由于国内的高铁车轮对产品没有过往运行历史,国家相关部委尚未制定相应的行业标准,因此还没有对国内企业发放生产许可。而以太原重工、晋西车轴为代表的国内企业,主岩棉复合板要是以欧洲高铁的相关标准为基础在进行研究以开发,经过近几年在资金投放与技术上的积累,从技术面上已能够满足相关要求,如果这一市场得以放开,相关公司将很快实现进口替代,进而迎来快速发展的机会。 防腐涂料  《每日经济》致电太原重工董秘办,相关负责人告诉:“目前高速车轮对的技术问题已通过前期的研发积累,顺利完成了250km/h、350km/h高速车轮的上架试验,下一步将有望在铁道部的组织下进行上车试验。但目前尽管试验样品已达到欧洲的相关标准要求,但公司还不具备批量生产达标产品的能力”。这位负责人还表示,铁道部将会在欧美发达国家行业标准的基础上,制定出我国的标准,并将以此为依据为符合标准的企业放发许可证,这样才能真正走上进口替代的道路。 两晋企将成受益者 太原重洗轮机价格工早已嗅到了高铁的“香味”,于今年4月就提出定向增发方案,计划发行不超过1.8亿股,发行价13.51元/股,募集资金中拟以16.86亿元投向高速列车轮轴项目。募资项目达产后公司将形成年产高速列车车轮30万片,年产高速车轴10万根的产能,公司预计将新增收入20.12亿元。 一位长期跟踪高铁相关公司研究的行业分析师告诉,如果国内企业产品能顺利实现进口替代,毛利率肯定超过现在的普通车轮对很多。如果按30%的国外企业毛利率水平计算,太原重工高速列车轮轴项目达产后有望实现6亿元的毛利。并且,高速车轮对属于高铁的易耗品,大约2~3年时间就需要更换,因此该项目将很大程度地提升公司估值空间。而东方证券在近的研报中,也对太原重工给出了“买入”评级。 对于另外一家专业做火车轮轴的企业晋西车轴,上述分析师告诉,如果铁道部的标准出台,率先受益的就是晋西车轴。因为该公司在研发与生产能力上已有保证,而太原重工要实现量产必须等定增完成后,并顺利完成相关项目建设,预计要到2012年底才有可能陆续达产。 此外,据相关知情人事透露,山西省正积极牵头太原重工与晋西车轴的合作。在巩固这两家公司原有技术、市场的优势下,实现“1+1大于2”的发展模式,由晋西车轴研制车轴,太原重工主要生产车轮,然后完成车轮对组合。该方式得到了两家公司积极响应。
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